Informe especial de la industria de cosméticos 2025: la convergencia de las tendencias chinas de maquillaje de Guofeng y la estética profesional enciende la belleza oriental

Informe especial de la industria de cosméticos 2025:

La convergencia de las tendencias chinas de maquillaje Guofeng y la estética profesional enciende la belleza oriental

1. Descripción general de la industria: Global & Los mercados de cosméticos chinos continúan expandiéndose, con un fuerte impulso para las marcas nacionales

1.1 Potencial del mercado: Crecimiento continuo del mercado y oportunidades en segmentos de nicho

El mercado global de belleza y cuidado de la piel continúa creciendo, con el mercado de Color Cosmetics experimentando una expansión significativa. En 2023, el mercado global de belleza y cuidado de la piel alcanzó los $ 332.6 mil millones (yoy +8%), y se espera que el tamaño general del mercado supere los $ 400 mil millones para 2026, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 6.8% de 2023 a 2023 2026  Después de una disminución en 2020, el mercado global de Color Cosmetics logró una tasa compuesta anual del 7% de 2021 a 2023, llegando a $ 73.8 mil millones en 2023  Geográficamente, Asia-Pacífico y América del Norte tenían las cuotas de mercado más grandes en 2023 con el 28.9% y 30.5%, respectivamente  Se proyecta que la participación de la región de Asia-Pacífico aumente aún más, alcanzando el 31,2% para 2028, lo que lo convierte en el mercado más grande para Color Cosmetics.

El mercado de cosméticos chinos está experimentando un rápido crecimiento, con el cuidado de la piel y los cosméticos de color que representan aproximadamente el 80% y el 20% del mercado, respectivamente  Según Frost & Sullivan, el tamaño general del mercado de cosméticos chinos alcanzó RMB 579.8 mil millones en 2023 y se proyecta que alcanzará RMB 876.3 mil millones para 2028, lo que representa una tasa compuesta anual de 8.6% de 2023 a 2028  El cuidado de la piel representa aproximadamente el 80% de este mercado. El crecimiento del cuidado de la piel superó a Color Cosmetics de 2018 a 2023; Sin embargo, la CAGR proyectada para el cuidado de la piel y los cosméticos de color de 2023 a 2028 son 8.7% y 8.4%, respectivamente.

El mercado chino de cosméticos de alta gama está creciendo más rápido que el mercado general, con cosméticos de color que experimentan una premiumización más rápida  Helada & Los datos de Sullivan indican que de 2018 a 2023, la CAGR para los segmentos de cosméticos de alta gama y de cosméticos de color de alta gama fueron 7.8% y 6.4%, respectivamente, superando el 7.5% del mercado masivo y 3.6%  En 2023, el tamaño del mercado alcanzó RMB 194.2 mil millones y RMB 47.1 mil millones, respectivamente  Los CAGR proyectados para los próximos cinco años son 9.9% y 10.8%, respectivamente  En términos de participación de mercado, el segmento de alta gama representó el 40% del mercado de Color Cosmetics en 2023, más alto que la participación del 32% en el mercado de cuidado de la piel  Para 2028, se proyecta que esto alcance el 45% y el 33%, respectivamente  Según Frost & Sullivan, la cuota de mercado de cosméticos de color de alta gama en China fue del 40% en 2023  En comparación, los datos de Euromonitor muestran que la cuota de mercado de cosméticos de color de alta gama en los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur fue del 59%, 53%y 49%, respectivamente, lo que indica un mayor crecimiento en China  La premiumización más rápida de Color Cosmetics se atribuye al rango de precios relativamente estrecho del mercado general.

Dentro del sector Color Cosmetics, Face Makeup posee la cuota de mercado más grande y estable, facilitando las compras repetidas. Los cosméticos de color se clasifican principalmente en maquillaje de cara, ojo y labios  Productos de maquillaje facial, incluidos imprimadores/aisladores, cimientos, rubores, correctores, productos de contorno y configuración de polvos, ofrece corrección de la piel y ajuste de tono  El maquillaje de ojos incluye sombra de ojos, delineador de ojos, rímel y lápices de cejas  El maquillaje de labios abarca brillos de labios, lápices labiales, lunes de labios y lápices de labios  La idoneidad del maquillaje de la cara varía según la humedad de la piel, la sensibilidad, el tono e imperfecciones  Los consumidores exigen texturas de mayor calidad y estándares más estrictos para formulaciones y procesos de fabricación, lo que lleva a una mayor lealtad a la marca una vez que se encuentra un producto adecuado. En comparación con los productos para los ojos y los labios, el maquillaje facial es menos susceptible a las tendencias del mercado, lo que resulta en ciclos de vida de productos más largos y tasas de compra más altas  Según Frost & Sullivan, el mercado de maquillaje facial creció de RMB 43.5 mil millones a RMB 57.4 mil millones de 2018 a 2023, con una tasa compuesta anual de 5.7%, que excede las testimonas de maquillaje de labios y ojos del 5% y 3%, respectivamente  La cuota de mercado del maquillaje facial aumentó del 47% en 2018 al 49% en 2023 y se proyecta que alcanzará el 52% del mercado general de cosméticos de color para 2028.

1.2 Tanual competitivo: las marcas internacionales dominan, las marcas nacionales se rompen activamente

Color Cosmetics vs. Protección de la piel:  En contraste con la concentración de aumento lentamente en el mercado de la piel, la concentración en el mercado de cosméticos de color chino muestra una tendencia de aumento inicial seguido de una disminución. Los productos para el cuidado de la piel enfatizan los atributos funcionales  Desde 2018, la concentración del mercado ha aumentado constantemente debido a las mejoras en la estructura de la oferta y la demanda y el aumento de los productos funcionales para el cuidado de la piel  Sin embargo, los cosméticos de color están más fuertemente influenciados por las tendencias de la moda. De 2018 a 2021, marcas nacionales como Huaxizi y el diario perfecto aprovecharon las tendencias de color populares y los beneficios de la transmisión en vivo del comercio electrónico para convertirse en marcas líderes, aumentando la concentración general del mercado  Sin embargo, el cambio rápido en las tendencias de color y la lealtad relativamente baja de la marca del consumidor hacen que sea difícil para las marcas capturar consistentemente estas tendencias  Esto condujo a una disminución estructural en la cuota de mercado después de 2022  Maybelline celebró la participación de mercado líder antes de 2018, seguida de Dior en 2019, y Huaxizi/YSL en 2021/2022/2023.

Doméstico vs. Marcas internacionales:  En comparación con los países desarrollados, existe un margen significativo para mejorar la cuota de mercado de las marcas de cosméticos de color nacional en China. De 2017 a 2022, nuevas marcas nacionales como Huaxizi y Perfect Diary se beneficiaron de las ventajas de la cadena de suministro y la transmisión en vivo del comercio electrónico, mostrando fortalezas en la operación de canales en línea y el marketing de contenido, lo que resulta en un aumento continuo en la participación de mercado  Sin embargo, las limitaciones en el patrimonio de la marca y la capacidad de crear consistentemente productos más vendidos han llevado a una desaceleración en el crecimiento desde 2022. Mientras tanto, marcas profesionales de artistas de maquillaje como Cai Tang y Mao Geping experimentaron un rápido crecimiento debido a la influencia del fundador IP y el aumento de la cultura Guochao (tendencia nacional), aumentando constantemente su cuota de mercado.

De alta gama vs. Mercado masivo:  La premiumización es una tendencia importante en Color Cosmetics, con marcas internacionales que ocupan una posición dominante  Los datos de Euromonitor muestran que entre las 30 mejores marcas de Color Cosmetics, marcas extranjeras de alta gama (YSL, Dior, LancôYo, etc.) y las marcas nacionales de alta gama (geping MAO) están experimentando una participación de mercado creciente. Mao Geping es la única marca nacional en el mercado de cosméticos de color de alta gama de China  La cuota de mercado de las marcas nacionales de mercado masivo aumentó de 2017 a 2021, pero ha disminuido en los últimos años  La cuota de mercado de las marcas de mercado masivo en el extranjero también ha mostrado una disminución general.

En el mercado de alta gama, la concentración es alta, con marcas internacionales dominantes  Según Frost & Sullivan, los cinco principales grupos de cosméticos de color tenían el 55.4% de la cuota de mercado china en 2023, mientras que los diez principales tenían el 62.5%. Nueve de los diez principales grupos eran marcas internacionales, con Mao Geping Group siendo la única compañía china (clasificada el séptimo)  Entre las marcas, los cinco principales tenían el 32% de la participación de mercado en 2023, y los diez principales tenían el 44.2%  Mao Geping tenía una participación de mercado del 1.8% en 2023, ocupando el puesto 12 y siendo la única marca nacional entre los quince mejores.

Actualmente, el techo del mercado para marcas cosméticas de un solo color en China es más bajo que el de las marcas de cuidado de la piel, con marcas extranjeras en las posiciones principales  Según Euromonitor, la marca de cuidado de la piel más grande de China en 2023, L'OréAl, tenía ventas minoristas de RMB 17.4 mil millones, en comparación con RMB 4 mil millones para la marca de cosméticos de color más grande, YSL  La diferencia en la escala se debe principalmente a la menor conciencia del consumidor y la frecuencia del uso de maquillaje en China, así como la necesidad de una mayor penetración del mercado  Se anticipa que el mercado de cosméticos de color chino continuará evolucionando, siguiendo un patrón similar al mercado de cuidado de la piel, con una concentración creciente y una participación de mercado creciente para las marcas nacionales.

2. Maquillaje profesional: construcción de IP marcas profesionales y tendencias líderes de moda de la industria

2.1 Desarrollo de la marca: los fundadores liderando la estética profesional, configurando un ADN de marca único

Basado en sus fondos fundadores, las marcas Color Cosmetics se pueden clasificar en cuatro tipos: marcas de maquilladores profesionales, marcas de influencia/celebridades, marcas de lujo y otras.

(1) Marcas de maquilladores profesionales: fundado por maquilladores, a menudo con sus nombres, estas marcas enfatizan productos prácticos y de alta calidad, a menudo con ciclos de vida más largos  Los ejemplos incluyen Mac, conocido por su amplia gama de colores e imagen profesional, y Bobbi Brown, enfatizando el aspecto de maquillaje natural.

(2) Marcas de influencers/celebridades: fundada por personas influyentes o celebridades con grandes seguidores en las redes sociales, estas marcas aumentaron con el desarrollo de plataformas de redes sociales. Los ejemplos incluyen Fenty y Kylie.

(3) Marcas de lujo: estas son líneas cosméticas de color desarrolladas por marcas de lujo o con licencia a grupos de cosméticos  Mantienen la imagen de marca de alta gama de la empresa matriz, como Chanel, Armani y Givenchy.

(4) Otras marcas: esta categoría incluye marcas de cuidado de la piel que se expanden a Color Cosmetics y marcas fundadas por artistas que no están en juego, como ESTéE Lauder y Clinique.

Las marcas de maquillaje profesionales a menudo aprovechan los altos estándares profesionales y la reputación de sus fundadores para crear identidades únicas de marcas y productos basados ​​en la teoría e innovación cosmética acumuladas  Algunos fundadores han introducido teorías de maquillaje innovadoras, impulsando la innovación de productos. Max Factor, considerado el padre de la maquillaje moderno, desarrolló la teoría de la armonía de color y creó la primera base portátil, Pan-Take. Bobbi Brown fue pionero en el concepto de maquillaje natural y lanzó una línea de lápices labiales naturales de tonos marrones. El fundador de Shu Uemura, Shu Uemura, se inspiró en su experiencia trabajando con las estrellas de Hollywood y creó un aceite de limpieza que combina la eliminación y la limpieza del maquillaje en 1967  Este aceite de limpieza se convirtió en un producto insignia, vendiendo una botella cada seis segundos a nivel mundial en 2020  Shu Uemura también fue pionero en el cepillo de cejas en ángulo y el cepillo de base, que sigue siendo bestsellers  Los maquilladores profesionales con fuertes habilidades profesionales y una mentalidad comercial que pretende construir sus propias marcas son raras y valiosas  En China, Mao Geping es un ejemplo de una marca construida sobre la estética única de luz y sombra de su fundador y de alta posición en la industria  La experiencia de Mao Geping en el maquillaje dramático en el escenario, combinada con técnicas de pintura al óleo y elementos de moda, creó un sistema estético único de "luz y sombra oriental" que enfatiza los contornos faciales tridimensionales y la apariencia natural y sofisticada. Esta filosofía se refleja en sus productos de maquillaje de alta luz, contorneo y base.

2.2 Marketing: El fundador RARE IP impulsa el tráfico, lo que permite el crecimiento de la marca de alta calidad

La IP única de los fundadores de maquillaje, naturalmente, impulsa el tráfico, mejorando la eficiencia y la rentabilidad  La experiencia profesional combinada con las redes sociales genera confianza. Los consumidores que admiran y confían en un maquillador es más probable que confíen y compren los productos que recomiendan. La experiencia de maquillaje de artistas se aprovecha a través de las plataformas de redes sociales. El contenido de alta calidad, incluidos los tutoriales, las reseñas de productos y las colaboraciones de celebridades, ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas y construir confianza de marca.

Ejemplos internacionales: Charlotte Tilbury y Pat McGrath Labs ejemplifican esta estrategia:

(1) Charlotte Tilbury:  Habiendo servido como directora creativa de Tom Ford, Helena Rubinstein y Chanel, Charlotte Tilbury lanzó su marca homónima en 2013  A través del posicionamiento de alta gama y la lujosa estética vintage, construyó una fuerte identidad de marca y activos  Su trabajo en plataformas como YouTube e Instagram muestra un alto valor estético y consistencia de la marca, utilizando un esquema de color "Hollywood Rose Gold" para enfatizar la elegancia y el lujo  Ella tiene más de 7 millones de seguidores  Los respaldos de celebridades extensos ayudaron a expandir el negocio a 76 países a nivel mundial.  En 2023, la facturación de la marca CT alcanzó RMB 4.152 mil millones (YOY +44.5%)  Puig adquirió una participación mayoritaria en CT en 2020 y se espera que adquiera la propiedad total a principios de 2031.

(2) Pat McGrath Labs: el fundador Pat McGrath tiene casi 30 años de experiencia como maquillador, creando busca de las mejores marcas de lujo  Vogue la nombró la maquilladora más influyente del mundo.  En 2015, lanzó su marca, enfatizando el diseño y el impacto visual, infundiendo su visión estética en la marca. Desde su inicio, priorizó la construcción de la comunidad en línea  Su primera paleta de sombras de ojos metálicas, "Oro 001", se agotó en menos de seis minutos. Pat McGrath tiene 4.7 millones de seguidores de Instagram  Más allá de looks de maquillaje, comparte imágenes inspiradoras que reflejan su estilo personal  El hashtag #patmcgrathlabs cuenta con más de 276,000 publicaciones.

Ejemplos nacionales: Mao Geping y Cai Tang demuestran el impacto de la IP fundadora en la construcción de marcas, adoptando diferentes estrategias basadas en la identidad de la marca  A finales de 2024, Mao Geping había publicado 16 videos sobre Bilibili, principalmente compartiendo técnicas y análisis de maquillaje  Cai Tang apunta a un público más joven con contenido que refleja las tendencias actuales  A diciembre de 2024, Mao Geping había acumulado 1.026 millones y 908,000 seguidores en Weibo y Bilibili, respectivamente, excediendo el recuento de seguidores de la marca  Tang Yi (fundador de Cai Tang) también tiene significativamente más seguidores que la marca Cai Tang.

Mao Geping aprovechó las redes sociales para construir reconocimiento personal y de marca  Un video de maquillaje de 20 años se volvió viral en Bilibili en 2016  En 2019, su "cambio de renovación de la personalidad de Internet" Profunde Night Teacher Xu "causó un aumento en el índice de búsqueda de Baidu para" Geping Mao ".  Su presencia en plataformas como Bilibili, con tutoriales de maquillaje y técnicas de "cambio de cabeza", reconocimiento de marca amplificado aún más  A partir de H1 2024, las interacciones en Weibo y Douyin se relacionan con el Sr. Mao y Maogeping superaron los 6 mil millones y 4.8 mil millones, respectivamente.

La estrategia de contenido de Mao Geping refuerza el posicionamiento de la marca, un elemento crucial en la construcción de una marca fuerte a partir de una IP fuerte  Colaboraciones con poderosas IP como el Museo del Palacio, creando la serie "Qi Yun Dong Fang" (Breath of the Orient), patrimonio cultural integrado y estética clásica oriental en los productos. La serie ha alcanzado su quinta iteración y se ha convertido en una IP cultural fenomenal  Eventos de alto perfil como la participación en la Semana de la Moda de China, con los mejores modelos y celebridades, enfatizan la identidad de la marca de alta gama  Las asociaciones con equipos nacionales (equipo de natación sincronizado chino y el equipo nacional) promueven estilos de vida saludables  En 2024, un evento de lanzamiento de productos, "Light of the Nation, Shining in Paris", presentó al equipo nacional chino y a Mao Geping.

2.3 Desarrollo del talento: las academias de maquillaje cultivan el talento y amplifican el alcance de la marca

El programa único de capacitación de maquillaje de maquillaje de Mao Geping ha establecido la escuela de maquillaje de Geping Mao como una de las instituciones de capacitación de arte de maquillaje más grande de China  Establecida en Hangzhou en 2000, la escuela se ha expandido a las principales ciudades de China  A partir de junio de 2024, tenía 194 instructores y más de 3,539 estudiantes en nueve ciudades principales, convirtiéndose en una de las instituciones de capacitación de arte de maquillaje más grande de China basadas en 2022 números de participantes.

(1) Desarrollo del talento y promoción de la marca:  La escuela utiliza productos de marca MAO Geping, fomentando la familiaridad y la mejora del reconocimiento de productos entre los estudiantes, que tienen más probabilidades de convertirse en clientes y promocionan la marca de boca en boca.  Los graduados trabajan en diversos campos (cine, moda, diseño, bodas, fotografía, medios de comunicación, blogging, venta minorista), promocionando la estética de la marca  Los graduados seleccionados pueden convertirse en empleados, instructores o consultores de belleza de la compañía, apoyando el crecimiento de la compañía. Algunos graduados se han convertido en bloggers de belleza influyentes, promocionando orgánicamente la marca en plataformas como Douyin.

(2) R&D Mejora:  La capacitación de maquillaje proporciona información sobre las tendencias del mercado y los comentarios de los clientes, mejorando la comprensión de la empresa de las preferencias y necesidades del consumidor, lo que lleva a mejoras de productos y al desarrollo de nuevos productos.

Similar a Mao Geping Makeup School, L'OréLa academia de peluquería profesional de Al contribuye a la educación y la construcción de marca del consumidor  En enero de 2024, l'OréAl abrió una academia profesional de peluquería en París, ofreciendo una licenciatura en peluquería y emprendimiento  El plan de estudios se centra en las técnicas de peluquería, la gestión, la atención al cliente y las habilidades digitales  Colabora con Schoolab, ofreciendo oportunidades para participar en proyectos de innovación de experiencia del cliente.

A nivel mundial y en China, las marcas de maquillaje profesionales han experimentado un crecimiento constante de la participación en el mercado en los últimos años, con grandes grupos de cosméticos adquiriendo activamente estas marcas  Los datos de Euromonitor muestran que la cuota de mercado de siete marcas de maquillaje profesional importantes en China creció del 6% en 2014 al 14% en 2023, mientras que la participación de mercado de trece marcas de maquillaje profesional global aumentó de 7.6% a 10.8% durante el mismo período  Las sólidas bases de estas marcas atraen a los principales grupos de cosméticos  L'OréAl adquirido Shu Uemura (2000) y Urban Decay (2012), Shiseido adquirió Laura Mercier (2016), ESTéE Lauder adquirió Bobbi Brown (1995), y Puig adquirió Charlotte Tilbury (2020)  Los grupos de cosméticos internacionales aprovechan sus recursos de marketing y distribución existentes para apoyar la expansión global de las marcas de maquillaje profesional y navegar en los ciclos de mercado.