2025 Rapport spécial de l'industrie des cosmétiques: La convergence des tendances de maquillage du Guofeng chinois et de l'esthétique professionnelle déclenche la beauté orientale

2025 Rapport spécial de l'industrie des cosmétiques:

La convergence des tendances de maquillage du Guofeng chinois et de l'esthétique professionnelle enflamme la beauté orientale

1. Présentation de l'industrie: Global & Les marchés chinois des cosmétiques continuent de se développer, avec une forte élan pour les marques domestiques

1.1 Potentiel du marché: croissance continue et opportunités du marché dans les segments de niche

Le marché mondial de la beauté et des soins de la peau continue de croître, le marché des cosmétiques de couleur subissant une expansion importante. En 2023, le marché mondial de la beauté et des soins de la peau a atteint 332,6 milliards de dollars (en glissement annuel + 8%), et la taille globale du marché devrait dépasser 400 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8% par rapport à 2023 à 2023 à 2023 à 2023 2026  Après une baisse en 2020, le marché mondial des cosmétiques de couleur a atteint un TCAC de 7% de 2021 à 2023, atteignant 73,8 milliards de dollars 2023  Géographiquement, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord détenaient les plus grandes parts de marché en 2023 à 28,9% et 30,5%, respectivement  La part de la région Asie-Pacifique devrait augmenter encore, atteignant 31,2% d'ici 2028, ce qui en fait le plus grand marché de cosmétiques en couleur.

Le marché chinois des cosmétiques connaît une croissance rapide, les soins de la peau et les cosmétiques en couleur représentant environ 80% et 20% du marché, respectivement  Selon Frost & Sullivan, la taille globale du marché chinois des cosmétiques a atteint 579,8 milliards de RMB en 2023 et devrait atteindre 876,3 milliards de RMB, représentant un TCAC de 8,6% de 2023 à 2028  Les soins de la peau représentent environ 80% de ce marché. La croissance des soins de la peau a dépassé les cosmétiques des couleurs de 2018 à 2023; Cependant, le TCAC projeté pour les cosmétiques de soins de la peau et de couleur de 2023 à 2028 est respectivement de 8,7% et 8,4%.

Le marché chinois haut de gamme des cosmétiques augmente plus rapidement que le marché global, les cosmétiques de couleur connaissant une prémiumation plus rapide  Gel & Les données de Sullivan indiquent que de 2018 à 2023, le TCAC pour les segments de cosmétiques de couleur haut de gamme et de couleur haut de gamme était de 7,8% et 6,4%, dépassant respectivement les 7,5% et 3,6% du marché de masse et 3,6%  En 2023, la taille du marché a atteint RMB 194,2 milliards et 47,1 milliards de RMB, respectivement  Les TCAC projetés pour les cinq prochaines années sont respectivement de 9,9% et 10,8%  En termes de part de marché, le segment haut de gamme représentait 40% du marché des cosmétiques en couleur en 2023, supérieur à la part de 32% sur le marché des soins de la peau  D'ici 2028, cela devrait atteindre 45% et 33%, respectivement  Selon Frost & Sullivan, la part de marché des cosmétiques de couleur haut de gamme en Chine était de 40% 2023  En comparaison, les données d'Euromonitor montrent que la part de marché des cosmétiques de couleur haut de gamme aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud était respectivement de 59%, 53% et 49%, ce qui indique une place pour une croissance plus approfondie en Chine  La premiumisation plus rapide des cosmétiques de couleur est attribuée à la gamme de prix relativement étroite du marché global.

Dans le secteur des cosmétiques de couleur, Face Makeup détient la part de marché la plus importante et la plus stable, facilitant les achats répétés. Les cosmétiques de couleur sont principalement classés en maquillage face, œil et lèvre  Les produits de maquillage face, y compris les amorces / isolateurs, les fondations, les fards à joues, les correcteurs, les produits de contour et la fixation de poudres, offrent une correction cutanée et un réglage de la tonalité  Le maquillage des yeux comprend des fards à paupières, des eye-liner, du mascara et des crayons à sourcils  Le maquillage des lèvres englobe les brillants à lèvres, les rouges à lèvres, les boues à lèvres et les crayons à lèvres  L'adéquation du maquillage du visage varie en fonction de l'humidité de la peau, de la sensibilité, du ton et des imperfections  Les consommateurs exigent des textures de meilleure qualité et des normes plus strictes pour les formulations et les processus de fabrication, conduisant à une plus grande fidélité à la marque une fois qu'un produit approprié est trouvé. Comparé aux produits des yeux et des lèvres, le maquillage du visage est moins sensible aux tendances du marché, ce qui entraîne des cycles de vie plus longs et des taux d'achat répétés plus élevés  Selon Frost & Sullivan, le marché du maquillage Face est passé de 43,5 milliards de RMB à 57,4 milliards de RMB de 2018 à 2023, avec un TCAC de 5,7%, dépassant respectivement les 5% et 3% de CAGR de la lèvre et des yeux, respectivement de 5% et 3%  La part de marché de la composition du visage est passée de 47% en 2018 à 49% en 2023 et devrait atteindre 52% du marché global des cosmétiques en couleur d'ici 2028.

1.2 Paysage concurrentiel: les marques internationales dominent, les marques nationales percèdent activement

COLORS COSMETICS VS. Soins de la peau:  Contrairement à la concentration lentement croissante sur le marché des soins de la peau, la concentration sur le marché des cosmétiques de couleur chinoise montre une tendance d'augmentation initiale suivie d'un déclin. Les produits de soins de la peau mettent l'accent sur les attributs fonctionnels  Depuis 2018, la concentration du marché a régulièrement augmenté en raison des améliorations de la structure de l'offre et de la demande et la montée en puissance des produits de soin fonctionnels  Cependant, les cosmétiques en couleur sont plus fortement influencés par les tendances de la mode. De 2018 à 2021, des marques nationales comme Huaxizi et Perfect Diary ont profité des tendances des couleurs populaires et les avantages de la livraison du commerce électronique en direct pour devenir des marques de premier plan, augmentant la concentration globale du marché  Cependant, le changement rapide des tendances des couleurs et la fidélité à la marque de consommation relativement faible rendent difficile pour les marques de capturer de manière cohérente ces tendances  Cela a conduit à une baisse structurelle de la part de marché après 2022  Maybelline a détenu la principale part de marché avant 2018, suivie de Dior en 2019, et Huaxizi / YSL en 2021/2022/2023.

Domestique vs. Marques internationales:  Par rapport aux pays développés, il y a une place importante à l'amélioration de la part de marché des marques de cosmétiques de couleurs intérieures en Chine. De 2017 à 2022, de nouvelles marques nationales telles que Huaxizi et Perfect Diary ont bénéficié des avantages de la chaîne d'approvisionnement et du commerce électronique en direct, présentant les forces du fonctionnement des canaux en ligne et du marketing de contenu, entraînant une augmentation continue de la part de marché  Cependant, les limitations du patrimoine de la marque et la capacité de créer régulièrement des produits les plus vendus ont entraîné un ralentissement de la croissance depuis 2022. Pendant ce temps, des marques de maquilleurs professionnelles comme Cai Tang et Mao Geping ont connu une croissance rapide en raison de l'influence de la propriété intellectuelle et de la montée de la culture Guochao (tendance nationale), augmentant régulièrement leur part de marché.

Haut de gamme vs. Marché de masse:  La premiumisation est une tendance majeure dans les cosmétiques de couleur, les marques internationales occupant une position dominante  Les données d'Euromonitor montrent que parmi les 30 meilleures marques de cosmétiques de couleur, les marques haut de gamme étrangères (YSL, Dior, LancôMoi, etc.) et les marques haut de gamme nationales (Mao Geping) connaissent une part de marché croissante. Mao Geping est la seule marque nationale du marché des cosmétiques de couleur haut de gamme chinois  La part de marché des marques de marché de masse nationales a augmenté de 2017 à 2021 mais a diminué ces dernières années  La part de marché des marques à l'étranger a également montré une baisse globale.

Sur le marché haut de gamme, la concentration est élevée, les marques internationales dominant  Selon Frost & Sullivan, les cinq premiers groupes de cosmétiques de couleur détenait 55,4% de la part de marché chinois en 2023, tandis que les dix premiers détenaient 62,5%. Neuf des dix premiers groupes étaient des marques internationales, le groupe Mao Geping étant la seule entreprise chinoise (7e classée)  Parmi les marques, les cinq premiers détenaient 32% des parts de marché en 2023, et les dix premiers détenaient 44,2%  Mao Geping a détenu une part de marché de 1,8% en 2023, se classant 12e et étant la seule marque nationale parmi les quinze premiers.

Actuellement, le plafond du marché pour les marques cosmétiques à une seule couleur en Chine est inférieure à celle des marques de soins de la peau, avec des marques étrangères dans les positions les plus importantes  Selon Euromonitor, la plus grande marque de soins de la peau en Chine en 2023, L'OréAl, avait des ventes au détail de RMB 17,4 milliards, contre 4 milliards de RMB pour la plus grande marque de cosmétiques de couleur, YSL  La différence d'échelle est principalement due à la baisse de la sensibilisation aux consommateurs et de la fréquence de l'utilisation du maquillage en Chine, ainsi que du besoin d'une plus grande pénétration du marché  Il est prévu que le marché des cosmétiques de couleur chinoise continuera d'évoluer, suivant un modèle similaire au marché des soins de la peau, avec une concentration croissante et l'augmentation de la part de marché pour les marques nationales.

2. Maquillage professionnel: IP Building Marques professionnelles et les principales tendances de la mode de l'industrie

2.1 Développement de la marque: les fondateurs menant une esthétique professionnelle, façonner l'ADN de marque unique

Sur la base de leurs antécédents fondateurs, les marques de cosmétiques en couleur peuvent être classées en quatre types: les marques de maquilleurs professionnels, les marques d'influence / célébrités, les marques de luxe et autres.

(1) Marques de maquilleurs professionnels: Fondée par des maquilleurs, portant souvent leurs noms, ces marques mettent l'accent sur les produits de haute qualité et pratiques, souvent avec des cycles de vie plus longs  Les exemples incluent Mac, connu pour sa gamme de couleurs étendue et son image professionnelle, et Bobbi Brown, mettant l'accent sur les looks de maquillage naturel.

(2) Brands d'influenceurs / célébrités: Fondée par des influenceurs ou des célébrités avec de grands suivis de médias sociaux, ces marques ont augmenté avec le développement de plateformes de médias sociaux. Les exemples incluent Fenty et Kylie.

(3) Marques de luxe: ce sont des lignes de cosmétiques de couleur développées par des marques de luxe ou sous licence de groupes de cosmétiques  Ils maintiennent l'image de marque haut de gamme de la société mère, comme Chanel, Armani et Givenchy.

(4) Autres marques: Cette catégorie comprend des marques de soins de la peau qui se développaient dans des cosmétiques de couleur et des marques fondées par des artistes non makeup, tels que ESTéE Lauder et Clinique.

Les marques de maquillage professionnelles tirent souvent parti des normes professionnelles élevées et de la réputation de leurs fondateurs pour créer des identités de marque et de produits uniques basées sur la théorie et l'innovation cosmétiques accumulées  Certains fondateurs ont introduit des théories révolutionnaires de maquillage, stimulant l'innovation des produits. Max Factor, considéré comme le père du maquillage moderne, a développé une théorie de l'harmonie des couleurs et a créé le premier fond de teint portable, Pan-gake. Bobbi Brown a lancé le concept de maquillage naturel et a lancé une ligne de rouges à lèvres naturels bruns. Le fondateur de Shu Uemura, Shu Uemura, s'est inspiré de son expérience de travail avec des stars hollywoodiennes et a créé une huile nettoyante qui combine le retrait du maquillage et le nettoyage 1967  Cette huile nettoyante est devenue un produit phare, vendant une bouteille toutes les six secondes dans le monde entier 2020  Shu Uemura a également lancé le crayon à sourcils incliné et le pinceau de fond de teint, qui restent les best-sellers  Les maquilleurs professionnels avec de solides compétences professionnelles et un état d'esprit d'entreprise qui visent à construire leurs propres marques sont rares et précieux  En Chine, Mao Geping est un exemple d'une marque construite sur l'esthétique de la lumière et de l'ombre unique de son fondateur et de haut niveau dans l'industrie  L'expertise de Mao Geping en maquillage dramatique, combinée à des techniques de peinture à l'huile et à des éléments de mode, a créé un système esthétique "Light Oriental Light and Omballe" unique mettant l'accent sur les contours faciaux tridimensionnels et l'apparence naturelle et sophistiquée. Cette philosophie se reflète dans leurs produits de maquillage à haut éclairage, de contours et de base.

2.2 Marketing: Rare fondateur IP pilote le trafic, permettant une croissance de la marque de haute qualité

L'IP unique des fondateurs de maquilleurs stimule naturellement le trafic, l'amélioration de l'efficacité et la rentabilité  L'expertise professionnelle combinée à la confiance des médias sociaux. Les consommateurs qui admirent et font confiance à un maquilleur sont plus susceptibles de faire confiance et d'acheter les produits qu'ils recommandent. L'expertise des maquilleurs est exploitée par le biais de plateformes de médias sociaux. Un contenu de haute qualité, y compris des tutoriels, des avis de produits et des collaborations de célébrités, aide les consommateurs à prendre des décisions éclairées et à renforcer la confiance de la marque.

Exemples internationaux: Charlotte Tilbury et Pat McGrath Labs illustrent cette stratégie:

(1) Charlotte Tilbury:  Ayant été directeur créatif de Tom Ford, Helena Rubinstein et Chanel, Charlotte Tilbury a lancé sa marque éponyme dans 2013  Grâce à un positionnement haut de gamme et à une esthétique luxueuse et vintage, elle a construit une solide identité et des actifs de marque  Son travail sur des plateformes comme YouTube et Instagram présente une valeur esthétique élevée et la cohérence de la marque, en utilisant un schéma de couleurs "Hollywood Rose Gold" pour souligner l'élégance et le luxe  Elle a plus de 7 millions de followers  Les approbations de célébrités étendues ont aidé à étendre l'entreprise à 76 pays dans le monde entier  En 2023, le chiffre d'affaires de la marque CT a atteint 4,152 milliards de RMB (YOY + 44,5%)  Puig a acquis une participation majoritaire dans CT en 2020 et devrait acquérir une pleine propriété d'ici le début de 2031.

(2) Pat McGrath Labs: le fondateur Pat McGrath a près de 30 ans d'expérience en tant que maquilleur, créant des looks de piste pour les meilleures marques de luxe  Elle a été nommée la maquilleuse la plus influente du monde par Vogue  En 2015, elle a lancé sa marque, mettant l'accent sur le design et l'impact visuel, infigeant sa vision esthétique dans la marque. Depuis sa création, il a priorisé le renforcement de la communauté en ligne  Sa première palette de fards à paupières métalliques, "Gold 001", s'est vendue en moins de six minutes. Pat McGrath compte 4,7 millions d'adeptes Instagram  Au-delà des looks de maquillage, elle partage des images inspirantes reflétant son style personnel  Le hashtag #patmcgrathlabs compte plus de 276 000 postes.

Exemples nationaux: Mao Geping et Cai Tang démontrent l'impact de la propriété intellectuelle du fondateur sur la construction de la marque, adoptant différentes stratégies basées sur l'identité de la marque  À la fin de 2024, Mao Geping avait publié 16 vidéos sur Bilibili, partageant principalement des techniques de maquillage et des analyses  Cai Tang cible un public plus jeune avec du contenu reflétant les tendances actuelles  En décembre 2024, Mao Geping avait accumulé 1,026 million et 908 000 abonnés sur Weibo et Bilibili, dépassant respectivement le nombre de suiveurs de la marque  Tang Yi (fondateur de Cai Tang) a également beaucoup plus de followers que la marque Cai Tang elle-même.

MAO Geping a exploité les médias sociaux pour créer une reconnaissance personnelle et de marque  Une vidéo de maquillage de 20 ans est devenue virale sur Bilibili 2016  En 2019, sa cure de jouvence "qui change la tête" de la personnalité d'Internet "Le professeur de nuit profonde" a provoqué une augmentation de l'index de recherche de Baidu pour "Mao Geping".  Sa présence sur des plates-formes comme Bilibili, avec des tutoriels de maquillage et des techniques de «révocation de la tête», une nouvelle reconnaissance de la marque amplifiée  Depuis H1 2024, les interactions sur Weibo et Douyin se rapportaient à M. Mao et Maogeping ont dépassé 6 milliards et 4,8 milliards, respectivement.

La stratégie de contenu de Mao Geping renforce le positionnement de la marque, un élément crucial pour créer une marque forte à partir d'une IP forte  Des collaborations avec de puissants IP comme le Palace Museum, créant la série "Qi Yun Dong Fang" (Breath of the Orient), le patrimoine culturel intégré et l'esthétique orientale classique dans les produits. La série a atteint sa cinquième itération et est devenu une propriété intellectuelle phénoménale  Des événements de haut niveau comme la participation à la Fashion Week de Chine, avec des modèles et des célébrités, mettant l'accent sur l'identité de marque haut de gamme  Les partenariats avec les équipes nationales (l'équipe de natation synchronisée chinoise et l'équipe nationale) font la promotion des modes de vie sains  En 2024, un événement de lancement de produit, "Light of the Nation, Shining in Paris", a présenté l'équipe nationale chinoise et Mao Geping.

2.3 Développement des talents: les académies de maquillage cultivent les talents et amplifient la portée de la marque

Le programme unique de formation artistique de maquillage de Mao Geping a établi une école de maquillage Mao Geping comme l'une des plus grandes institutions de formation artistique de maquillage en Chine  Créée à Hangzhou en 2000, l'école s'est étendue aux grandes villes de la Chine  En juin 2024, il comptait 194 instructeurs et plus de 3 539 étudiants dans neuf grandes villes, devenant l'une des plus grandes établissements de formation artistique de maquillage de la Chine basés sur le nombre de participants 2022.

(1) Développement des talents et promotion de la marque:  L'école utilise des produits de marque Mao Geping, favorisant la familiarité et améliorant la reconnaissance des produits chez les étudiants, qui sont plus susceptibles de devenir des clients et de promouvoir la marque par le bouche à oreille  Les diplômés travaillent dans divers domaines (film, mode, design, mariages, photographie, médias, blogs, commerce de détail), promouvant l'esthétique de la marque  Les diplômés sélectionnés peuvent devenir des employés de l'entreprise, des instructeurs ou des consultants en beauté, soutenant la croissance de l'entreprise. Certains diplômés sont devenus des blogueurs de beauté influents, faisant la promotion de la marque de manière organique sur des plateformes comme Douyin.

(2) R&D amélioration:  La formation de maquillage fournit des informations sur les tendances du marché et les commentaires des clients, améliorant la compréhension de l'entreprise des préférences et des besoins des consommateurs, conduisant à des améliorations de produits et à un développement de nouveaux produits.

Semblable à l'école de maquillage Mao Geping, L'OréL'Académie professionnelle de la coiffure professionnelle contribue à l'éducation des consommateurs et à la construction de marques  En janvier 2024, L'OréAl a ouvert une académie professionnelle de coiffure à Paris, offrant un baccalauréat en coiffure et entrepreneuriat  Le programme se concentre sur les techniques de coiffure, la gestion, le service client et les compétences numériques  Il collabore avec Schoolab, offrant des opportunités de participer à des projets d'innovation de l'expérience client.

À l'échelle mondiale et en Chine, les marques de maquillage professionnel ont connu une croissance régulière des parts de marché ces dernières années, avec des groupes de cosmétiques majeurs qui acquiert activement ces marques  Les données d'Euromonitor montrent que la part de marché de sept grandes marques de maquillage professionnel en Chine est passée de 6% en 2014 à 14% en 2023, tandis que la part de marché de treize marques de maquillage professionnel mondiales est passée de 7,6% à 10,8% au cours de la même période  Les fondations solides de ces marques attirent les principaux groupes de cosmétiques  L'OréAL acquis Shu Uemura (2000) et Urban Decay (2012), Shiseido a acquis Laura Mercier (2016), ESTéE Lauder a acquis Bobbi Brown (1995) et Puig a acquis Charlotte Tilbury (2020)  Les groupes de cosmétiques internationaux tirent parti de leurs ressources de marketing et de distribution existantes pour soutenir l'expansion mondiale de la maquillage professionnel et naviguer dans les cycles du marché.