2025 Relatório especial da indústria de cosméticos ： A convergência das tendências chinesas de maquiagem de Guofeng e a estética profissional acende a beleza oriental

2025 Relatório Especial da Indústria de Cosméticos:

A convergência das tendências chinesas de maquiagem de Guofeng e a estética profissional acende a beleza oriental

1. Visão geral da indústria: global & Os mercados de cosméticos chineses continuam a se expandir, com forte impulso para marcas domésticas

1.1 Potencial de mercado: crescimento contínuo do mercado e oportunidades em segmentos de nicho

O mercado global de beleza e cuidados com a pele continua a crescer, com o mercado de cosméticos coloridos experimentando uma expansão significativa. Em 2023, o mercado global de beleza e cuidados com a pele atingiu US $ 332,6 bilhões (Yoy +8%), e o tamanho geral do mercado deve exceder US $ 400 bilhões em 2026, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,8% de 2023 para 2026  Após um declínio em 2020, o mercado global de cosméticos coloridos alcançou um CAGR de 7% de 2021 a 2023, atingindo US $ 73,8 bilhões em 2023  Geograficamente, a Ásia-Pacífico e a América do Norte detinham as maiores quotas de mercado em 2023 em 28,9% e 30,5%, respectivamente  A participação da região da Ásia-Pacífico deve aumentar ainda mais, atingindo 31,2% até 2028, tornando-o o maior mercado de cosméticos em cores.

O mercado chinês de cosméticos está experimentando um rápido crescimento, com cuidados com a pele e coloridas, representando aproximadamente 80% e 20% do mercado, respectivamente  De acordo com Frost & Sullivan, o tamanho geral do mercado de cosméticos chineses atingiu RMB 579,8 bilhões em 2023 e deve atingir RMB 876,3 bilhões em 2028, representando um CAGR de 8,6% de 2023 para 2028  A pele é responsável por aproximadamente 80% desse mercado. O crescimento da pele superou os cosméticos coloridos de 2018 a 2023; No entanto, o CAGR projetado para a pele e cosméticos coloridos de 2023 a 2028 é de 8,7% e 8,4%, respectivamente.

O mercado de cosméticos de ponta chinês está crescendo mais rápido que o mercado geral, com cosméticos coloridos experimentando uma premiumização mais rápida  Geada & Os dados de Sullivan indicam que de 2018 a 2023, o CAGR para os cosméticos de ponta e os segmentos de cosméticos coloridos de ponta foi de 7,8% e 6,4%, respectivamente, excedendo os 7,5% e 3,6% do mercado de massa  Em 2023, o tamanho do mercado atingiu RMB 194,2 bilhões e RMB 47,1 bilhões, respectivamente  Os CAGRs projetados nos próximos cinco anos são 9,9% e 10,8%, respectivamente  Em termos de participação de mercado, o segmento de ponta representou 40% do mercado de cosméticos coloridos em 2023, superior à participação de 32% no mercado de cuidados com a pele  Até 2028, é projetado para atingir 45% e 33%, respectivamente  De acordo com Frost & Sullivan, a participação de mercado de cosméticos coloridos de ponta na China foi de 40% em 2023  Em comparação, os dados da Euromonitor mostra que a participação de mercado de cosméticos coloridos de ponta nos EUA, Japão e Coréia do Sul foi de 59%, 53%e 49%, respectivamente, indicando espaço para um crescimento adicional na China  A premiumização mais rápida dos cosméticos coloridos é atribuída à faixa de preço relativamente estreita do mercado geral.

Dentro do setor de cosméticos coloridos, a maquiagem FACE possui a maior e mais estável participação de mercado, facilitando as compras repetidas. Cosméticos coloridos são categorizados principalmente em face, olho e maquiagem labial  Produtos de maquiagem de rosto, incluindo iniciadores/isoladores, fundações, blushes, corretores, produtos de contorno e definição de pós, oferecem correção de pele e ajuste de tom  A maquiagem para os olhos inclui sombras, delineador, rímel e lápis de sobrancelha  A maquiagem labial abrange glosses labiais, batons, lama labial e lápis labiais  A adequação da maquiagem do rosto varia dependendo da umidade da pele, sensibilidade, tom e imperfeições  Os consumidores exigem texturas de maior qualidade e padrões mais rigorosos para formulações e processos de fabricação, levando a uma maior lealdade à marca quando um produto adequado for encontrado. Comparado aos produtos para os olhos e os lábios, a maquiagem FACE é menos suscetível às tendências do mercado, resultando em ciclos de vida mais longos e taxas de compra de repetição mais altas  De acordo com Frost & Sullivan, o mercado de maquiagem de rosto cresceu de RMB de 43,5 bilhões para RMB 57,4 bilhões de 2018 a 2023, com um CAGR de 5,7%, excedendo os CAGRs de 5% e 3% de maquiagem labial e ocular, respectivamente, respectivamente  A participação de mercado da maquiagem de face aumentou de 47% em 2018 para 49% em 2023 e deve atingir 52% do mercado geral de cosméticos coloridos até 2028.

1.2 Cenário competitivo: as marcas internacionais dominam, as marcas domésticas rompem ativamente

Cosméticos coloridos vs. Cuidados com a pele:  Em contraste com a concentração lenta no mercado de cuidados com a pele, a concentração no mercado de cosméticos em cores chineses mostra uma tendência de aumento inicial seguida de declínio. Produtos para a pele enfatizam atributos funcionais  Desde 2018, a concentração de mercado aumentou constantemente devido a melhorias na estrutura de oferta e demanda e o aumento dos produtos funcionais de cuidados com a pele  No entanto, os cosméticos coloridos são mais fortemente influenciados pelas tendências da moda. De 2018 a 2021, marcas domésticas como huaxizi e diário perfeito alavancaram tendências populares de cores e os benefícios do comércio eletrônico de transmissão ao vivo para se tornarem marcas líderes, aumentando a concentração geral de mercado  No entanto, a rápida mudança nas tendências de cores e a lealdade à marca de consumidores relativamente baixa torna desafiador para as marcas capturarem consistentemente essas tendências  Isso levou a um declínio estrutural na participação de mercado após 2022  A Maybelline ocupou a participação de mercado líder antes de 2018, seguida pela Dior em 2019, e Huaxizi/YSL em 2021/2022/2023.

Doméstico vs. Marcas internacionais:  Comparado aos países desenvolvidos, há espaço significativo para melhorias na participação de mercado das marcas de cosméticos de cores domésticas na China. De 2017 a 2022, novas marcas domésticas como Huaxizi e Diário Perfeito se beneficiaram das vantagens da cadeia de suprimentos e do comércio eletrônico de transmissão ao vivo, apresentando pontos fortes na operação de canais on-line e marketing de conteúdo, resultando em um aumento contínuo na participação de mercado  No entanto, as limitações no patrimônio da marca e a capacidade de criar consistentemente produtos mais vendidos levaram a uma desaceleração no crescimento desde 2022. Enquanto isso, marcas de maquiadores profissionais como Cai Tang e Mao Geping experimentaram um rápido crescimento devido à influência do IP do fundador e à ascensão da cultura de Guochao (National Trend), aumentando constantemente sua participação de mercado.

Vs. de última geração Mercado de massa:  A premiumização é uma grande tendência em cosméticos coloridos, com marcas internacionais mantendo uma posição dominante  Os dados da Euromonitor mostram que entre as 30 principais marcas de cosméticos coloridos, marcas de ponta estrangeira (YSL, Dior, Lancôeu, etc.) e marcas domésticas de ponta (geping mao) estão passando por uma maior participação de mercado. A GEPing Mao é a única marca doméstica no mercado de cosméticos coloridos da China  A participação de mercado das marcas domésticas do mercado de massa aumentou de 2017 para 2021, mas diminuiu nos últimos anos  A participação de mercado das marcas de mercado de massa no exterior também mostrou um declínio geral.

No mercado de ponta, a concentração é alta, com marcas internacionais dominando  De acordo com Frost & Sullivan, os cinco principais grupos de cosméticos coloridos detinham 55,4% da participação de mercado chinesa em 2023, enquanto os dez primeiros detinham 62,5%. Nove dos dez principais grupos foram marcas internacionais, com o grupo de geping de Mao sendo a única empresa chinesa (classificada em 7º)  Entre as marcas, os cinco primeiros detinham 32% da participação de mercado em 2023, e os dez primeiros mantiveram 44,2%  A Mao Geping manteve uma participação de mercado de 1,8% em 2023, no 12º lugar e sendo a única marca doméstica entre os quinze melhores.

Atualmente, o teto de mercado para marcas de cosméticos de cor única na China é menor que a das marcas de cuidados com a pele, com marcas estrangeiras nas posições principais  Segundo a Euromonitor, a maior marca de cuidados com a pele da China em 2023, L'OréAL, teve vendas de varejo de RMB 17,4 bilhões, em comparação com RMB 4 bilhões para a maior marca de cosméticos coloridos, YSL  A diferença de escala se deve principalmente à menor conscientização do consumidor e à frequência do uso da maquiagem na China, bem como à necessidade de maior penetração no mercado  Prevê -se que o mercado de cosméticos em cores chinês continuará evoluindo, seguindo um padrão semelhante ao mercado de cuidados com a pele, com o aumento da concentração e o aumento da participação de mercado para marcas domésticas.

2. Maquiagem profissional: marcas profissionais de construção de IP e tendências principais da moda da indústria

2.1 Desenvolvimento da marca: Fundadores líderes de estética profissional, moldando o DNA de marca exclusiva

Com base em seus fundos fundadores, as marcas de cosméticos em cores podem ser categorizados em quatro tipos: marcas profissionais de maquiadores, marcas de influenciadores/celebridades, marcas de luxo e outras.

(1) Marcas de maquiadores profissionais: fundada por maquiadores, muitas vezes com seus nomes, essas marcas enfatizam produtos de alta qualidade e práticos, geralmente com ciclos de vida mais longos  Os exemplos incluem Mac, conhecido por sua extensa linha de cores e imagem profissional, e Bobbi Brown, enfatizando a aparência de maquiagem natural.

(2) Marcas de influenciador/celebridades: fundadas por influenciadores ou celebridades com grandes seguidores nas mídias sociais, essas marcas aumentaram com o desenvolvimento de plataformas de mídia social. Exemplos incluem Fenty e Kylie.

(3) Marcas de luxo: são linhas de cosméticos coloridos desenvolvidos por marcas de luxo ou licenciados para grupos de cosméticos  Eles mantêm a imagem de marca sofisticada da empresa controladora, como Chanel, Armani e Givenchy.

(4) Outras marcas: esta categoria inclui marcas de cuidados com a pele se expandindo em cosméticos coloridos e marcas fundadas por artistas não makeups, como ESTéE Lauder e Clinique.

Marcas de maquiagem profissionais geralmente aproveitam os altos padrões profissionais e a reputação de seus fundadores de criar identidades únicas de marca e produto com base na teoria e inovação de cosméticos acumulados  Alguns fundadores introduziram teorias inovadoras de maquiagem, impulsionando a inovação de produtos. Max Factor, considerado o pai da maquiagem moderna, desenvolveu a teoria da harmonia de cores e criou a primeira fundação portátil, Pan-Cke. Bobbi Brown foi pioneiro no conceito de maquiagem natural e lançou uma linha de batons naturais em tons marrons. O fundador de Shu Uemura, Shu Uemura, ganhou inspiração por sua experiência trabalhando com estrelas de Hollywood e criou um óleo de limpeza que combina a remoção de maquiagem e a limpeza em 1967  Este óleo de limpeza se tornou um produto principal, vendendo uma garrafa a cada seis segundos globalmente em 2020  Shu Uemura também foi pioneiro no lápis de sobrancelha angular e nas escovas de fundação, que continuam sendo os best -sellers  Artistas profissionais de maquiagem com fortes habilidades profissionais e uma mentalidade de negócios que pretendem construir suas próprias marcas são raras e valiosas  Na China, o Mao Geping é um exemplo de uma marca construída sobre a estética de luz e sombra exclusiva do fundador e alta na indústria  A experiência de Mao Geping em maquiagem dramática do palco, combinada com técnicas de pintura a óleo e elementos da moda, criou um sistema estético exclusivo "Luz e Sombra Oriental", enfatizando contornos faciais tridimensionais e aparência natural e sofisticada. Essa filosofia se reflete em seus produtos de maquiagem de alta luz, contornos e base.

2.2 Marketing: O fundador raro impulsiona o tráfego, permitindo crescimento da marca de alta qualidade

O IP exclusivo dos fundadores da maquiagem aciona naturalmente o tráfego, melhorando a eficiência e a relação custo-benefício  A experiência profissional combinada com a mídia social cria confiança. Os consumidores que admiram e confiam em um maquiador têm maior probabilidade de confiar e comprar os produtos que recomendam. A experiência dos artistas de maquiagem é alavancada através de plataformas de mídia social. Conteúdo de alta qualidade, incluindo tutoriais, análises de produtos e colaborações de celebridades, ajuda os consumidores a tomar decisões informadas e criar confiança da marca.

Exemplos internacionais: Charlotte Tilbury e Pat McGrath Labs exemplificam esta estratégia:

(1) Charlotte Tilbury:  Tendo atuado como diretor criativo de Tom Ford, Helena Rubinstein e Chanel, Charlotte Tilbury lançou sua marca de mesmo nome em 2013  Através de posicionamento de ponta e estética vintage luxuosa, ela construiu uma forte identidade e ativos de marca  Seu trabalho em plataformas como o YouTube e o Instagram mostra alto valor estético e consistência da marca, usando um esquema de cores "Hollywood Rose Gold" para enfatizar a elegância e o luxo  Ela tem mais de 7 milhões de seguidores  Endossos extensivos de celebridades ajudaram a expandir o negócio para 76 países em todo o mundo  Em 2023, a rotatividade da marca CT atingiu RMB 4,152 bilhões (YOY +44,5%)  Puig adquiriu uma participação majoritária na CT em 2020 e deve adquirir a propriedade total no início de 2031.

(2) Pat McGrath Labs: O fundador Pat McGrath tem quase 30 anos de experiência como maquiador, criando looks da pista para as principais marcas de luxo  Ela foi nomeada a maquiadora mais influente do mundo pela Vogue  Em 2015, ela lançou sua marca, enfatizando o design e o impacto visual, infundindo sua visão estética na marca. Desde a sua criação, priorizou a construção da comunidade on -line  Sua primeira paleta de sombras metálicas, "Gold 001", esgotou em menos de seis minutos. Pat McGrath tem 4,7 milhões de seguidores no Instagram  Além da aparência de maquiagem, ela compartilha imagens inspiradoras, refletindo seu estilo pessoal  A hashtag #patmcgrathlabs possui mais de 276.000 postagens.

Exemplos domésticos: Mao Geping e Cai Tang demonstram o impacto do IP do fundador na construção da marca, adotando diferentes estratégias baseadas na identidade da marca  No final de 2024, o Mao Geping havia postado 16 vídeos em Bilibili, compartilhando principalmente técnicas e análises de maquiagem  Cai Tang tem como alvo um público mais jovem com conteúdo refletindo tendências atuais  Em dezembro de 2024, o Mao Geping havia acumulado 1,026 milhão e 908.000 seguidores em Weibo e Bilibili, respectivamente, excedendo a contagem de seguidores da marca  Tang Yi (fundador da CAI Tang) também tem significativamente mais seguidores do que a própria marca Cai Tang.

A GEPing de Mao alavancou as mídias sociais para construir o reconhecimento pessoal e de marca  Um vídeo de maquiagem de 20 anos se tornou viral em Bilibili em 2016  Em 2019, sua "mudança" de personalidade da Internet ", professora de profundidade da Internet, causou um aumento no índice de pesquisa do Baidu por" Mao Geping ".  Sua presença em plataformas como Bilibili, com tutoriais de maquiagem e técnicas de "mudança de cabeça", reconhecimento de marca amplificado adicional  A partir de H1 2024, as interações em Weibo e Douyin relacionadas ao Sr. Mao e Maogeping excederam 6 bilhões e 4,8 bilhões, respectivamente.

A estratégia de conteúdo de Mao Geping reforça o posicionamento da marca, um elemento crucial na construção de uma marca forte a partir de um IP forte  Colaborações com IPs poderosos como o Museu do Palácio, criando a série "Qi Yun Dong Fang" (Breath of the Orient), patrimônio cultural integrado e estética oriental clássica nos produtos. A série atingiu sua quinta iteração e se tornou um IP cultural fenomenal  Eventos de alto nível, como a participação na China Fashion Week, com os principais modelos e celebridades, enfatizam a identidade da marca de ponta  Parcerias com equipes nacionais (equipe de natação sincronizada chinesa e seleção nacional) promove estilos de vida saudáveis  Em 2024, um evento de lançamento de produtos, "Light of the Nation, Shining in Paris", apresentou a seleção nacional chinesa e a geping de Mao.

2.3 Desenvolvimento de talentos: as academias de maquiagem cultivam talentos e amplificam o alcance da marca

O programa de treinamento de maquiagem exclusivo de Mao Geping estabeleceu a Mao Geping Makeup School como uma das maiores instituições de treinamento de arte de maquiagem da China  Fundada em Hangzhou em 2000, a escola se expandiu para as principais cidades da China  Em junho de 2024, possuía 194 instrutores e mais de 3.539 estudantes em nove grandes cidades, tornando -se uma das maiores instituições de treinamento de arte de maquiagem da China com base em 2022 participantes.

(1) Desenvolvimento de talentos e promoção da marca:  A escola usa produtos de marca de geping Mao, promovendo a familiaridade e aprimorando o reconhecimento de produtos entre os alunos, que têm maior probabilidade de se tornarem clientes e promover a marca por meio do boca a boca  Os graduados trabalham em diversos campos (cinema, moda, design, casamentos, fotografia, mídia, blogs, varejo), promovendo a estética da marca  Os graduados selecionados podem se tornar funcionários da empresa, instrutores ou consultores de beleza, apoiando o crescimento da empresa. Alguns graduados se tornaram blogueiros de beleza influentes, promovendo organicamente a marca em plataformas como Douyin.

(2) R&D aprimoramento:  O treinamento de maquiagem fornece informações sobre as tendências do mercado e o feedback do cliente, melhorando o entendimento da empresa sobre as preferências e necessidades do consumidor, levando a melhorias do produto e desenvolvimento de novos produtos.

Semelhante à escola de maquiagem Mao Geping, L'OréA Academia Profissional de Costura de Al contribui para a educação do consumidor e a construção de marcas  Em janeiro de 2024, L'OréAL abriu uma academia profissional de cabeleireiro em Paris, oferecendo um diploma de bacharel em cabeleireiro e empreendedorismo  O currículo se concentra em técnicas de cabeleireiro, gerenciamento, atendimento ao cliente e habilidades digitais  Ele colabora com a Schoolab, oferecendo oportunidades para participar de projetos de inovação da experiência do cliente.

Globalmente e na China, as marcas de maquiagem profissionais experimentaram crescimento constante de participação de mercado nos últimos anos, com os principais grupos de cosméticos adquirindo ativamente essas marcas  Os dados da Euromonitor mostram que a participação de mercado de sete principais marcas de maquiagem profissional na China cresceu de 6% em 2014 para 14% em 2023, enquanto a participação de mercado de treze marcas globais de maquiagem profissional aumentou de 7,6% para 10,8% durante o mesmo período  As fundações fortes dessas marcas atraem grandes grupos de cosméticos  L'OréAl adquiriu Shu Uemura (2000) e Urban Decay (2012), Shiseido adquiriu Laura Mercier (2016), ESTéE Lauder adquiriu Bobbi Brown (1995) e Puig adquiriu Charlotte Tilbury (2020)  Os grupos internacionais de cosméticos aproveitam seus recursos de marketing e distribuição existentes para apoiar a expansão global das marcas de maquiagem profissionais e navegar nos ciclos de mercado.