Báo cáo đặc biệt của ngành công nghiệp mỹ phẩm 2025:
Sự hội tụ của xu hướng trang điểm guofeng của Trung Quốc và thẩm mỹ chuyên nghiệp làm mất đi vẻ đẹp phương Đông
1. Tổng quan về ngành: Toàn cầu & Thị trường mỹ phẩm Trung Quốc tiếp tục mở rộng, với động lực mạnh mẽ cho các thương hiệu trong nước
1.1 Tiềm năng thị trường: Tiếp tục tăng trưởng thị trường và cơ hội trong các phân khúc thích hợp
Thị trường làm đẹp và chăm sóc da toàn cầu tiếp tục phát triển, với thị trường mỹ phẩm màu có sự mở rộng đáng kể. Vào năm 2023, thị trường chăm sóc da và chăm sóc da toàn cầu đã đạt 332,6 tỷ đô la (YOY +8%) và quy mô thị trường tổng thể dự kiến sẽ vượt quá 400 tỷ đô la vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) là 6,8% từ 2023 đến 2026 Sau khi suy giảm vào năm 2020, thị trường mỹ phẩm màu toàn cầu đã đạt được CAGR là 7% từ năm 2021 đến năm 2023, đạt 73,8 tỷ đô la 2023 Về mặt địa lý, Châu Á-Thái Bình Dương và Bắc Mỹ nắm giữ thị phần lớn nhất vào năm 2023 ở mức 28,9% và 30,5%, tương ứng Thị phần của khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự kiến sẽ tăng thêm, đạt 31,2% vào năm 2028, khiến nó trở thành thị trường lớn nhất cho mỹ phẩm màu.
Thị trường mỹ phẩm Trung Quốc đang có sự tăng trưởng nhanh chóng, với mỹ phẩm chăm sóc da và màu sắc chiếm khoảng 80% và 20% thị trường, tương ứng Theo Frost & Sullivan, quy mô thị trường mỹ phẩm Trung Quốc nói chung đạt 579,8 tỷ RMB vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 876,3 tỷ RMB vào năm 2028, chiếm tỷ lệ CAGR là 8,6% từ năm 2023 đến 2028 Skincare chiếm khoảng 80% thị trường này. Tăng trưởng chăm sóc da vượt xa mỹ phẩm màu từ năm 2018 đến 2023; Tuy nhiên, CAGR dự kiến cho mỹ phẩm chăm sóc da và màu sắc từ năm 2023 đến 2028 lần lượt là 8,7% và 8,4%.
Thị trường mỹ phẩm cao cấp Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn thị trường tổng thể, với mỹ phẩm màu trải nghiệm cao cấp nhanh hơn Sương giá & Dữ liệu Sullivan chỉ ra rằng từ năm 2018 đến 2023, CAGR cho các phân khúc mỹ phẩm cao cấp và màu cao cấp lần lượt là 7,8% và 6,4%, vượt quá thị trường đại chúng 7,5% và 3,6% Năm 2023, quy mô thị trường đạt tới 194,2 tỷ RMB và 47,1 tỷ RMB, tương ứng CAGR dự kiến trong năm năm tới là 9,9% và 10,8%, tương ứng Về thị phần, phân khúc cao cấp chiếm 40% thị trường mỹ phẩm màu vào năm 2023, cao hơn 32% thị phần trên thị trường chăm sóc da Đến năm 2028, điều này được dự kiến sẽ đạt 45% và 33%, tương ứng Theo Frost & Sullivan, thị phần mỹ phẩm màu cao cấp ở Trung Quốc là 40% 2023 So sánh, dữ liệu Euromonitor cho thấy thị phần mỹ phẩm màu cao cấp ở Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt là 59%, 53%và 49%cho thấy sự tăng trưởng hơn nữa ở Trung Quốc Phí cao cấp hơn của mỹ phẩm màu được quy cho phạm vi giá tương đối hẹp của thị trường tổng thể.
Trong lĩnh vực mỹ phẩm màu, trang điểm Face nắm giữ thị phần lớn nhất và ổn định nhất, tạo điều kiện mua hàng lặp lại. Mỹ phẩm màu chủ yếu được phân loại thành trang điểm mặt, mắt và môi Các sản phẩm trang điểm khuôn mặt, bao gồm sơn lót/cách ly, nền tảng, má hồng, kem che khuyết điểm, sản phẩm đường viền, và thiết lập bột, cung cấp điều chỉnh da và điều chỉnh tông màu Trang điểm mắt bao gồm phấn mắt, bút kẻ mắt, mascara và bút chì lông mày Trang điểm môi bao gồm son bóng, son môi, bùn môi và bút chì môi Sự phù hợp của trang điểm khuôn mặt khác nhau tùy thuộc vào độ ẩm, độ nhạy, tông màu và sự không hoàn hảo Người tiêu dùng yêu cầu kết cấu chất lượng cao hơn và tiêu chuẩn chặt chẽ hơn cho các công thức và quy trình sản xuất, dẫn đến lòng trung thành của thương hiệu lớn hơn một khi một sản phẩm phù hợp được tìm thấy. So với các sản phẩm mắt và môi, trang điểm khuôn mặt ít nhạy cảm với xu hướng thị trường, dẫn đến vòng đời sản phẩm dài hơn và tỷ lệ mua lặp lại cao hơn Theo Frost & Sullivan, thị trường trang điểm khuôn mặt tăng từ 43,5 tỷ RMB lên 57,4 tỷ RMB từ năm 2018 đến 2023, với CAGR lần lượt là 5,7%, vượt quá CAGR 5% và 3% của trang điểm môi và mắt, tương ứng Thị phần trang điểm khuôn mặt tăng từ 47% trong năm 2018 lên 49% vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 52% thị trường mỹ phẩm màu tổng thể vào năm 2028.
1.2 Cảnh quan cạnh tranh: Thương hiệu quốc tế thống trị, các thương hiệu trong nước tích cực đột phá
Màu sắc mỹ phẩm Vs. Chăm sóc da: Trái ngược với sự tập trung tăng dần trong thị trường chăm sóc da, sự tập trung trong thị trường mỹ phẩm màu Trung Quốc cho thấy xu hướng tăng ban đầu theo sau là suy giảm. Sản phẩm chăm sóc da nhấn mạnh các thuộc tính chức năng Kể từ năm 2018, sự tập trung thị trường đã tăng đều đặn do sự cải thiện trong cấu trúc cung và cầu và sự gia tăng của các sản phẩm chăm sóc da chức năng Tuy nhiên, mỹ phẩm màu bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi xu hướng thời trang. Từ năm 2018 đến 2021, các thương hiệu trong nước như Huaxizi và Nhật ký hoàn hảo có xu hướng màu sắc phổ biến và lợi ích của việc phát trực tiếp thương mại điện tử để trở thành thương hiệu hàng đầu, thúc đẩy sự tập trung thị trường tổng thể Tuy nhiên, sự thay đổi nhanh chóng trong xu hướng màu sắc và lòng trung thành của thương hiệu tiêu dùng tương đối thấp khiến các thương hiệu gặp khó khăn trong việc nắm bắt các xu hướng này một cách nhất quán Điều này dẫn đến sự suy giảm cấu trúc trong thị phần sau 2022 Maybelline đã nắm giữ thị phần hàng đầu trước năm 2018, tiếp theo là Dior vào năm 2019 và Huaxizi/YSL vào năm 2021/2022/2023.
Vs. trong nước Thương hiệu quốc tế: So với các nước phát triển, có một chỗ đáng kể để cải thiện thị phần của các thương hiệu mỹ phẩm màu trong nước ở Trung Quốc. Từ năm 2017 đến 2022, các thương hiệu trong nước mới như Huaxizi và Nhật ký hoàn hảo được hưởng lợi từ lợi thế chuỗi cung ứng và phát trực tiếp thương mại điện tử, thể hiện các điểm mạnh trong hoạt động kênh trực tuyến và tiếp thị nội dung, dẫn đến tăng thị phần liên tục về thị phần liên tục Tuy nhiên, những hạn chế trong di sản thương hiệu và khả năng tạo ra các sản phẩm bán chạy nhất đã dẫn đến sự tăng trưởng chậm lại kể từ năm 2022. Trong khi đó, các thương hiệu nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp như Cai Tang và Mao Geping đã trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng do ảnh hưởng IP của người sáng lập và sự gia tăng của văn hóa Guochao (xu hướng quốc gia), tăng dần thị phần của họ.
Cao cấp Vs. Thị trường đại chúng: Phí cao cấp là một xu hướng chính trong mỹ phẩm màu, với các thương hiệu quốc tế giữ vị trí thống trị Dữ liệu Euromonitor cho thấy rằng trong số 30 thương hiệu mỹ phẩm màu hàng đầu, các thương hiệu cao cấp nước ngoài (YSL, Dior, LancôTôi, v.v.) và các thương hiệu cao cấp trong nước (MAO GEPing) đang trải qua thị phần ngày càng tăng. Mao Geping là thương hiệu trong nước duy nhất trong thị trường mỹ phẩm màu cao cấp của Trung Quốc Thị phần của các thương hiệu thị trường đại chúng trong nước tăng từ năm 2017 đến năm 2021 nhưng đã giảm trong những năm gần đây Thị phần của các thương hiệu thị trường đại chúng ở nước ngoài cũng đã cho thấy sự suy giảm tổng thể.
Trong thị trường cao cấp, sự tập trung cao, với các thương hiệu quốc tế thống trị Theo Frost & Sullivan, năm nhóm mỹ phẩm màu hàng đầu nắm giữ 55,4% thị phần Trung Quốc vào năm 2023, trong khi mười nhóm hàng đầu nắm giữ 62,5%. Chín trong số mười nhóm hàng đầu là các thương hiệu quốc tế, với Mao Geping Group là công ty duy nhất của Trung Quốc (xếp thứ 7) Trong số các thương hiệu, năm người đứng đầu nắm giữ 32% thị phần vào năm 2023 và mười thị phần hàng đầu nắm giữ 44,2% Mao Geping nắm giữ 1,8% thị phần vào năm 2023, xếp thứ 12 và là thương hiệu duy nhất trong nước trong số mười lăm.
Hiện tại, trần thị trường cho các thương hiệu mỹ phẩm màu đơn ở Trung Quốc thấp hơn so với các thương hiệu chăm sóc da, với các thương hiệu nước ngoài ở các vị trí hàng đầu Theo Euromonitor, thương hiệu chăm sóc da lớn nhất ở Trung Quốc vào năm 2023, l'hoặcéAl, có doanh số bán lẻ 17,4 tỷ RMB, so với 4 tỷ RMB cho thương hiệu mỹ phẩm màu lớn nhất, YSL Sự khác biệt về quy mô chủ yếu là do nhận thức và tần suất sử dụng trang điểm ở Trung Quốc thấp hơn, cũng như nhu cầu thâm nhập thị trường lớn hơn Người ta dự đoán rằng thị trường mỹ phẩm màu Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, theo một mô hình tương tự với thị trường chăm sóc da, với sự tập trung ngày càng tăng và thị phần tăng cho các thương hiệu trong nước.
2. Trang điểm chuyên nghiệp: Xây dựng IP Thương hiệu chuyên nghiệp và xu hướng thời trang hàng đầu của ngành
2.1 Phát triển thương hiệu: Người sáng lập thẩm mỹ chuyên nghiệp hàng đầu, định hình DNA thương hiệu độc đáo
Dựa trên nền tảng sáng lập của họ, các thương hiệu mỹ phẩm màu có thể được phân loại thành bốn loại: thương hiệu nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp, thương hiệu ảnh hưởng/người nổi tiếng, thương hiệu xa xỉ và những người khác.
. Các ví dụ bao gồm Mac, được biết đến với phạm vi màu sắc rộng lớn và hình ảnh chuyên nghiệp, và Bobbi Brown, nhấn mạnh vẻ trang điểm tự nhiên.
. Ví dụ bao gồm Fenty và Kylie.
(3) Thương hiệu xa xỉ: Đây là những dòng mỹ phẩm màu được phát triển bởi các thương hiệu xa xỉ hoặc được cấp phép cho các nhóm mỹ phẩm Họ duy trì hình ảnh thương hiệu cao cấp của công ty mẹ, như Chanel, Armani và Givenchy.
.éE Lauder và Clinique.
Các thương hiệu trang điểm chuyên nghiệp thường tận dụng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao và danh tiếng của những người sáng lập của họ để tạo ra các bản sắc sản phẩm và thương hiệu độc đáo dựa trên lý thuyết và đổi mới mỹ phẩm tích lũy Một số người sáng lập đã giới thiệu các lý thuyết trang điểm đột phá, thúc đẩy đổi mới sản phẩm. Max Factor, được coi là cha đẻ của trang điểm hiện đại, đã phát triển lý thuyết hài hòa màu sắc và tạo ra nền tảng di động đầu tiên, pan-cake. Bobbi Brown đã đi tiên phong trong khái niệm trang điểm tự nhiên và ra mắt một dòng son môi màu nâu tự nhiên. Người sáng lập của Shu Uemura, Shu Uemura, đã có được nguồn cảm hứng từ kinh nghiệm làm việc với các ngôi sao Hollywood và tạo ra một loại dầu làm sạch kết hợp loại bỏ trang điểm và làm sạch 1967 Dầu tẩy rửa này đã trở thành một sản phẩm hàng đầu, bán một chai cứ sau sáu giây trên toàn cầu 2020 Shu Uemura cũng tiên phong Các nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp với các kỹ năng chuyên nghiệp mạnh mẽ và tư duy kinh doanh nhằm mục đích xây dựng thương hiệu của riêng họ là rất hiếm và có giá trị Ở Trung Quốc, Mao Geping là một ví dụ về một thương hiệu được xây dựng dựa trên ánh sáng độc đáo của người sáng lập và thẩm mỹ bóng tối và cao trong ngành Chuyên môn của Mao Geping trong trang điểm sân khấu kịch tính, kết hợp với các kỹ thuật sơn dầu và các yếu tố thời trang, tạo ra một hệ thống thẩm mỹ "ánh sáng phương Đông" độc đáo nhấn mạnh các đường viền mặt ba chiều và vẻ ngoài tự nhiên, tinh vi. Triết lý này được phản ánh trong các sản phẩm trang điểm cao, đường viền và trang điểm cơ bản của họ.
2.2 Tiếp thị: IP người sáng lập hiếm có lưu lượng truy cập, cho phép tăng trưởng thương hiệu chất lượng cao
IP độc đáo của nghệ sĩ trang điểm tự nhiên thúc đẩy lưu lượng, cải thiện hiệu quả và hiệu quả chi phí Chuyên môn chuyên nghiệp kết hợp với các phương tiện truyền thông xã hội xây dựng niềm tin. Người tiêu dùng ngưỡng mộ và tin tưởng một nghệ sĩ trang điểm có nhiều khả năng tin tưởng và mua các sản phẩm họ giới thiệu. Chuyên môn của các nghệ sĩ trang điểm được tận dụng thông qua các nền tảng truyền thông xã hội. Nội dung chất lượng cao, bao gồm hướng dẫn, đánh giá sản phẩm và hợp tác người nổi tiếng, giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định sáng suốt và xây dựng sự tin tưởng thương hiệu.
Ví dụ quốc tế: Charlotte Tilbury và Pat McGrath Labs minh họa cho chiến lược này:
(1) Charlotte Tilbury: Đã từng là giám đốc sáng tạo cho Tom Ford, Helena Rubinstein và Chanel, Charlotte Tilbury đã ra mắt thương hiệu cùng tên của mình tại 2013 Thông qua định vị cao cấp và thẩm mỹ cổ điển, sang trọng, cô đã xây dựng một bản sắc và tài sản thương hiệu mạnh mẽ Công việc của cô trên các nền tảng như YouTube và Instagram trưng bày giá trị thẩm mỹ cao và tính nhất quán của thương hiệu, sử dụng bảng màu "Hollywood Rose Gold" để nhấn mạnh sự thanh lịch và sang trọng Cô ấy có hơn 7 triệu người theo dõi Sự chứng thực của người nổi tiếng đã giúp mở rộng kinh doanh lên 76 quốc gia trên toàn cầu Năm 2023, doanh thu thương hiệu CT đạt 4,152 tỷ RMB (YOY +44,5%) Puig có được đa số cổ phần trong CT vào năm 2020 và dự kiến sẽ có được quyền sở hữu đầy đủ vào đầu năm 2031.
. Cô được Vogue đặt tên là Vogue, cô được tạp chí Vogue bầu chọn là người trang điểm có ảnh hưởng nhất thế giới Vào năm 2015, cô đã ra mắt thương hiệu của mình, nhấn mạnh thiết kế và tác động trực quan, truyền cho tầm nhìn thẩm mỹ của cô vào thương hiệu. Từ khi thành lập, nó ưu tiên xây dựng cộng đồng trực tuyến Bảng màu phấn mắt đầu tiên của nó, "Vàng 001", đã bán hết trong vòng chưa đầy sáu phút. Pat McGrath có 4,7 triệu người theo dõi Instagram Ngoài vẻ ngoài trang điểm, cô chia sẻ hình ảnh truyền cảm hứng phản ánh phong cách cá nhân của mình Hashtag #patmcgrathlabs tự hào có hơn 276.000 bài.
Ví dụ trong nước: Mao Geping và Cai Tang thể hiện tác động của IP người sáng lập đối với việc xây dựng thương hiệu, áp dụng các chiến lược khác nhau dựa trên bản sắc thương hiệu Đến cuối năm 2024, Mao Geping đã đăng 16 video về Bilibili, chủ yếu chia sẻ các kỹ thuật trang điểm và phân tích Cai Tang nhắm vào một đối tượng trẻ hơn với nội dung phản ánh xu hướng hiện tại Kể từ tháng 12 năm 2024, Mao Geping đã tích lũy được 1,026 triệu và 908.000 người theo dõi trên Weibo và Bilibili, tương ứng, vượt quá số lượng người theo dõi thương hiệu Tang Yi (người sáng lập Cai Tang) cũng có nhiều người theo dõi hơn đáng kể so với chính thương hiệu Cai Tang.
Mao Geping đã tận dụng phương tiện truyền thông xã hội để xây dựng cả sự công nhận cá nhân và thương hiệu Một video trang điểm 20 tuổi đã lan truyền trên Bilibili trong 2016 Vào năm 2019, "thay đổi đầu" của anh ấy về tính cách internet "Giáo viên đêm sâu" Xu "đã gây ra sự gia tăng chỉ số tìm kiếm Baidu cho" Mao Geping ". Sự hiện diện của anh ấy trên các nền tảng như Bilibili, với các hướng dẫn trang điểm và các kỹ thuật "thay đổi đầu", nhận biết thương hiệu được khuếch đại hơn nữa Kể từ H1 2024, các tương tác trên Weibo và Doumin liên quan đến Mr. Mao và Maogeping vượt quá 6 tỷ và 4,8 tỷ, tương ứng.
Chiến lược nội dung của Mao Geping củng cố định vị thương hiệu, một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ từ IP mạnh mẽ Sự hợp tác với IPS mạnh mẽ như Bảo tàng Cung điện, tạo ra loạt "Qi Yun Dong Fang" (Breath of the Orient), Di sản văn hóa tích hợp và thẩm mỹ phương Đông cổ điển vào các sản phẩm. Sê -ri đã đạt được lần lặp thứ năm và trở thành một IP văn hóa phi thường Các sự kiện cao cấp như tham gia Tuần lễ thời trang Trung Quốc, với các mô hình hàng đầu và người nổi tiếng, nhấn mạnh bản sắc thương hiệu cao cấp Quan hệ đối tác với các đội tuyển quốc gia (Đội bơi lội đồng bộ của Trung Quốc và đội tuyển quốc gia) thúc đẩy lối sống lành mạnh Vào năm 2024, một sự kiện ra mắt sản phẩm, "Ánh sáng của quốc gia, tỏa sáng ở Paris", có sự góp mặt của đội tuyển quốc gia Trung Quốc và Mao Geping.
2.3 Phát triển tài năng: Các học viện trang điểm trau dồi tài năng và khuếch đại tiếp cận thương hiệu
Chương trình đào tạo nghệ thuật trang điểm độc đáo của Mao Geping đã thành lập Trường trang điểm Mao Geping như một trong những tổ chức đào tạo nghệ thuật trang điểm lớn nhất ở Trung Quốc Được thành lập tại Hàng Châu năm 2000, trường đã mở rộng sang các thành phố lớn trên khắp Trung Quốc Tính đến tháng 6 năm 2024, nó có 194 giảng viên và hơn 3.539 sinh viên trên chín thành phố lớn, trở thành một trong những tổ chức đào tạo nghệ thuật trang điểm lớn nhất Trung Quốc dựa trên số 2022 người tham gia.
(1) Phát triển tài năng và quảng bá thương hiệu: Trường sử dụng các sản phẩm thương hiệu Mao Geping, thúc đẩy sự quen thuộc và tăng cường nhận dạng sản phẩm trong số các sinh viên, những người có nhiều khả năng trở thành khách hàng và quảng bá thương hiệu thông qua truyền miệng thông qua truyền miệng Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các lĩnh vực khác nhau (phim, thời trang, thiết kế, đám cưới, nhiếp ảnh, truyền thông, viết blog, bán lẻ), quảng bá thẩm mỹ của thương hiệu Sinh viên tốt nghiệp được chọn có thể trở thành nhân viên công ty, giảng viên hoặc tư vấn làm đẹp, hỗ trợ sự phát triển của công ty. Một số sinh viên tốt nghiệp đã trở thành các blogger làm đẹp có ảnh hưởng, quảng bá hữu cơ thương hiệu trên các nền tảng như doumyin.
(2) R&D tăng cường: Đào tạo trang điểm cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường và phản hồi của khách hàng, cải thiện sự hiểu biết của công ty về sở thích và nhu cầu của người tiêu dùng, dẫn đến cải thiện sản phẩm và phát triển sản phẩm mới.
Tương tự như trường trang điểm Mao Geping, tôiéHọc viện làm tóc chuyên nghiệp của AL đóng góp cho giáo dục người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu Vào tháng 1 năm 2024, tôi sẽéAl đã mở một học viện làm tóc chuyên nghiệp ở Paris, cung cấp bằng cử nhân về làm tóc và khởi nghiệp Chương trình giảng dạy tập trung vào các kỹ thuật làm tóc, quản lý, chăm sóc khách hàng và kỹ năng kỹ thuật số Nó hợp tác với Schoolab, cung cấp cơ hội tham gia vào các dự án đổi mới trải nghiệm của khách hàng.
Trên toàn cầu và ở Trung Quốc, các thương hiệu trang điểm chuyên nghiệp đã trải qua sự tăng trưởng thị phần ổn định trong những năm gần đây, với các nhóm mỹ phẩm lớn tích cực mua lại các thương hiệu này Dữ liệu Euromonitor cho thấy thị phần của bảy thương hiệu trang điểm chuyên nghiệp lớn ở Trung Quốc đã tăng từ 6% năm 2014 lên 14% vào năm 2023, trong khi thị phần của mười ba thương hiệu trang điểm chuyên nghiệp toàn cầu tăng từ 7,6% lên 10,8% trong cùng kỳ Các nền tảng mạnh mẽ của các thương hiệu này thu hút các nhóm mỹ phẩm lớn Tôi hoặcéAL mua lại Shu Uemura (2000) và Urban Decay (2012), Shiseido đã mua lại Laura Mercier (2016), ESTéE Lauder có được Bobbi Brown (1995) và Puig có được Charlotte Tilbury (2020) Các nhóm mỹ phẩm quốc tế tận dụng các nguồn lực tiếp thị và phân phối hiện có của họ để hỗ trợ mở rộng và điều hướng các chu kỳ thị trường của các thương hiệu trang điểm chuyên nghiệp.
3. Kênh: Làm sâu sắc các kênh truy cập ngoại tuyến, thiết lập bản sắc thương hiệu cao cấp.